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Identifica las etapas de tus cotizaciones para su seguimiento

Identifica las etapas de tus cotizaciones para su seguimiento

La etapa de la cotización es un identificador simple que debería hacerte saber en 2 o 3 palabras lo que está pasando con la cotización o contrato.

Las etapas de la cotización te serán de gran utilidad para dar un buen seguimiento ya que son la manera de identificar y filtrar las cotizaciones según su situación.

Supongamos que tengo un negocio en  donde ofrezco servicio a clientes. Como negocio me gustaría identificar un par de situaciones que me podrían ocurrir:

1)      Tener una cotización pendiente por mandar; la cual identificaría como PENDIENTE

2)      Mandar la cotización y dar seguimiento; la cual identificaría como SEGUIMIENTO

3)      Saber que el cliente quiere contratar mis servicios; la cual identificaría como CONTRATACIÓN

4)      Saber que al cliente no le intereso mis servicios; la cual identificaría como CANCELADO

Si quieres saber más sobre el tema tenemos un video tutorial y Guía de Usuario donde te explicamos cómo crear tus propias etapas.    

Te recomendamos no tener demasiadas etapas ya que puede ser difícil de manejar. 

Formulario Web de Cotizaciones

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Modifica los Precios de tus Productos o Servicios en tu Cotización

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