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Toma Notas que te ayudaran a la venta

Toma Notas que te ayudaran a la venta

Utiliza las notas del módulo de cotizaciones para recordar datos importantes.

Existen 2 tipos de notas dentro del módulo de cotizaciones:

Notas de Negocio

Son las notas internas a las que solamente los usuarios tienen acceso. Cada módulo cuenta con sus propias notas de negocio y se van guardando automáticamente para futuras consultas. Estas notas NO son visibles para los clientes. Pueden ser consultadas en otros módulos de Osmos pero no pueden ser editadas. 

Ejemplo: Para poder realizar la compra requiere darnos de alta como proveedor, el proceso tarda 3 días hábiles. Por ser un tema importante voy a registrar la nota en las notas de negocio para que se conserve en el histórico y de esa manera cualquier otro compañero que tome el tema en el futuro sabrá cuál es el comportamiento del cliente y que esperar de él o ella.   

Notas de Venta

Sólo están disponibles en el módulo cotización. Son notas relacionadas con la venta como acuerdos con el cliente. Estas notas NO son visibles por los clientes y su uso es simplemente para la venta.

No conservan ningún histórico y su función principal es la de hacer anotaciones sobre la venta.  También en estas notas es donde aparecerá cualquier comentario que el cliente escriba en el formulario de cotizaciones web de Osmos.

Ejemplo: El cliente quiere reservar el evento para el 31 de mayo, evento para 50 personas.

Te invitamos a ver el siguiente video para comprender mejor su funcionamiento:

Utiliza Cláusulas Predefinidas en tu Cotización

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Calcula las comisiones de ventas de manera automática

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